TPBank huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã TPBL2427024, đồng thời chi 41,3 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần của hai lô trái phiếu mã TPBH2027020 và TPBL2333003.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu TPBL2427024.
Theo đó, ngày 11/11/2024, TPBank đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã TPBL2427024 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành của lô trái phiếu là 1.000 tỷ đồng, lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 11/11/2027.
Nguồn: TPBank
Cùng chiều diễn biến, mới đây ngày 1/11/2024 TPBank đã phát hành thành công ra thị trưởng trong nước 3.620 trái phiếu mã TPBL2434023, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 362 tỷ đồng, lãi suất 6,88%/năm, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 1/11/2034.
Ở chiều ngược lại, trong ngày 11/11/2024 TPBank đã thực hiện mua lại trước hạn 40,1 tỷ đồng trái phiếu mã TPBL2333003, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại của lô trái phiếu về mức 11,2 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu này được TPBank phát hành ngày 10/11/2023, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 51,3 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,05%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/11/2033.
Trước đó, ngày 5/11/2024 TPBank cũng đã tiến hành mua lại trước hạn 1,2 tỷ đồng trái phiếu mã TPBH2027020, khối lượng còn lại sau khi mua lại tính theo mệnh giá là 14,8 tỷ đồng.
Lô trái phiếu TPBH2027020 được TPBank phát hành ngày 5/11/2020, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 233,6 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TPBank có thu nhập lãi thuần hơn 3.173,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 794,5 tỷ đồng, tăng 56,44%, lãi từ hoạt động khác đạt gần 135 tỷ đồng, tăng 251,53%.
Tổng lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt mức gần 1.730,6 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, ngân hàng báo lãi ròng hơn 1.383 tỷ đồng, tăng 9,52%.
Tính đến quý III/2024, tổng tài sản của TPBank đang ở mức hơn 385.352,2 tỷ đồng, tăng 8,05%. Trong đó, tiền mặt và vàng bạc đá quý gần 1.692,8 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gần 13.214,6 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 231.562,4 tỷ đồng.
