I.    THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1.    Khu vực thị trường Mỹ

Dow +133,86 tại 38467,31, Nasdaq -118,15 tại 15509,90, S&P -2,96 tại 4924,97

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa với mức tăng 0,4% trong khi S&P 500 (-0,1%) và Nasdaq Composite (-0,8%) đóng cửa với mức giảm. Điểm yếu của các cổ phiếu vốn hóa lớn và liên quan đến chất bán dẫn đè nặng lên S&P 500 và Nasdaq Composite khi những người tham gia chờ đợi kết quả thu nhập từ những cái tên có ảnh hưởng trong cả hai lĩnh vực. Vanguard Mega Cap Development ETF (MGK) ghi nhận mức giảm 0,6% và Chỉ số chất bán dẫn PHLX (SOX) giảm 1,6%. 

Những biến động ở những cổ phiếu báo cáo kết quả hàng quý kể từ thời điểm đóng cửa ngày hôm qua, góp phần tạo ra cảm giác lẫn lộn thị trường.  General Motors ( GM 38,15, +2,76, +7,8%) và HCA Healthcare ( HCA 301,59, +14,86, +5,2%) ghi nhận mức tăng lớn nhờ thu nhập và/hoặc dự báo khả quan trong khi cổ phiếu của UPS ( UPS 145,06, -12,96, -8,2 %) và Whirlpool ( WHR 110,01, -7,78, -6,6%) giảm sau kết quả của họ.

Hành động mua bán không rõ ràng cũng là kết quả của tâm lý chờ đợi trước quyết định của FOMC vào ngày mai, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Thị trường kỳ vọng rằng ủy ban sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng  một phần những người tham gia vẫn lo lắng nếu nghe thấy bất kỳ sự thay đổi giọng điệu nào trong lời nói. 

Ngoài ra, dữ liệu kinh tế sáng nay là tín hiệu tốt cho câu chuyện hạ cánh mềm của thị trường. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 1 đã tăng lên 114,8 trong tháng 1 từ mức điều chỉnh giảm 108,0 (từ 110,7) vào tháng 12. Trong khi đó, Báo cáo JOLTS cho thấy 9,026 triệu cơ hội việc làm trong tháng 12, tăng từ mức 8,925 triệu trong tháng 11.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm khi ổn định ở mức 4,36%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 4,06%. 

Xem xét dữ liệu kinh tế:

•    Chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller tháng 11 5,4%; Trước 4,9%

•    Niềm tin của người tiêu dùng tháng 1 là 114,8 ; Trước đó đã được sửa đổi thành 108.0 từ 110.7

•    JOLTS tháng 12 - Cơ hội việc làm 9,026 triệu; Trước đó đã được sửa đổi thành 8,925 triệu từ 8,790 triệu

Điểm mấu chốt của báo cáo là sự gia tăng niềm tin được thấy ở tất cả các nhóm tuổi lao động và được thúc đẩy bởi các yếu tố sẽ hỗ trợ sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục tăng: lạm phát chậm hơn, kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục giảm và điều kiện việc làm thuận lợi.

Nhận định cố vấn:

Thị trường đang có xu hướng chốt lời sau đợt tăng giá lớn nhưng mức độ tăng giảm vẫn chưa nhiều, thậm chí S&P 500 đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại
Các biến động trái chiều chỉ số là do  dự báo về kết quả thu nhập từ các cổ phiếu có ảnh hưởng như MSFT, GOOG và AMD sau khi thị trường đóng cửa. Đợt báo cáo thu nhập mới nhất, thu

được nhiều phản hồi trái chiều.

Về số liệu kinh tế, kinh tế Mỹ vẫn đang cực kì khoẻ với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 1 mạnh mẽ đồng thời số lượng việc làm tiếp tục gia tăng cho thấy điều kiện việc làm thuận lợi.

2.    Khu vực thị trường Châu Á

Các chỉ số chứng khoán ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương kết thúc hôm thứ Ba với mức giảm chủ yếu khi thị trường ở Trung Quốc và Hồng Kông chìm trong sắc đỏ. Nikkei của Nhật Bản: +0,1%, Hang Seng của Hồng Kông: -2,3%, Shanghai Composite của Trung Quốc: -1,8%, Sensex của Ấn Độ: -1,1%, Kospi của Hàn Quốc: -0,1%, ASX All Ordinaries của Úc: +0,3%.

Về dữ liệu kinh tế:

•    Tỷ lệ việc làm/số đơn xin việc trong tháng 12 của Nhật Bản là 1,27 (dự kiến là 1,28; trước đó là 1,28) và Tỷ lệ thất nghiệp 2,4% (dự kiến là 2,5%; 2,5% vừa qua)

•    Doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc -2,7% m/m (dự kiến -1,0%; 1,6% gần nhất)

Trong tin tức:

•    Lợi suất trái phiếu 10 năm của Trung Quốc đã vượt qua mức thấp nhất của đại dịch xuống còn 2,48%.

•    Cổ phiếu bất động sản lao đao sau lệnh thanh lý của Evergrande.

•    Doanh số bán hàng của Toyota vào năm 2023 đã tăng 7,2% mỗi năm.

•    Bộ trưởng tài chính New Zealand cho biết lạm phát vẫn ở mức quá cao và mục tiêu chính là giảm tốc độ lạm phát.

3.    Khu vực Châu Âu

Các chỉ số chính của Châu Âu giao dịch trong sắc xanh.

Về dữ liệu kinh tế:

•    GDP quý 4 sơ bộ của EU 0,0% qtr/qtr 

•    GDP quý 4 sơ bộ của Đức -0,3% qtr/qtr, như mong đợi 

•    GDP quý 4 sơ bộ của Pháp 0,0% qtr/qtr, như mong đợi 

•    GDP quý 4 sơ bộ của Ý 0,2% qtr/qtr (dự kiến 0,0%; 0,1% gần nhất

•    GDP quý 4 của Tây Ban Nha 0,6% qtr/qtr (dự kiến 0,2%; 0,4% gần nhất); 

Trong tin tức:

•    Chỉ số GDP quý 4 của EU, Đức, Tây Ban Nha và Ý cao hơn kỳ vọng trong khi chỉ số của Pháp khớp với ước tính.

•    Volkswagen đang trì hoãn kế hoạch IPO mảng pin do nhu cầu về xe điện suy yếu.

II.    THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nhận định cố vấn:

Nguồn vốn FDI tăng mạnh, tuy chỉ số IIP có suy yếu nhưng mới giai đoạn đầu năm chưa đáng lo ngại. CPI ở trong mức kiểm soát. Với các số liệu được công bố, khả năng tỷ giá sẽ vẫn duy trì cao tiếp tục trong giai đoạn quý I.

III.    XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

•    Thị trường đang tăng giá có đi kèm với volume một cách tích cực. Dòng tiền lan toả ra hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu có báo cáo kết quả kinh doanh tốt. Thậm chí có nhiều cổ phiếu với các game thoái vốn được kể ngay tại giai đoạn đầu năm với đà tăng 2-3 phiên trần liên tiếp.

•    Chưa thấy dấu hiệu rủi ro kể cả về kĩ thuật lẫn môi trường kinh doanh. Tiếp tục nắm giữ cổ phiếu là hướng chủ đạo. 

•    Kịch bản: Thị trường vẫn có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng về 118x hoặc 119x.

- Xu hướng tăng ngắn hạn -

IV.    CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Hạn chế mua đuổi theo các điểm break, thời gian gần đây các điểm break thường fail. Nên mua tích luỹ từ các vùng nền trước rồi sau đó có thể gia tăng thêm. Các cổ phiếu trung hạn mình vẫn tiếp tục nắm giữ không quan tâm tới biến động ngắn hạn, ít nhất là tới thời điểm đầu tháng 3. 

•    Chỉ mua thêm nếu cổ phiếu điều chỉnh. Ưu tiên nắm giữ hàng có sẵn.

•    Cổ phiếu nắm giữ: PVS; PNJ; VHM; VRE; HCM 

•    Cổ phiếu tiềm năng: CII cho điểm mua trên nền tích luỹ.

Cảm ơn các bạn đã đọc bản tin!

Liên hệ hỗ trợ đầu tư:  Team A-Invest (038.325.3248)

Theo dõi kênh Youtube tại: @sinhatofficial