Khải Hoàn Land dự định mua lại trước hạn 60 tỷ đồng của lô trái phiếu KHGH2123001 vào ngày 5/12/2024. Đây là lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, mới được thay đổi tài sản bảo đảm hồi tháng 9 vừa qua.
Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết của HĐQT phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, HĐQT Khải Hoàn Land phê duyệt phương án mua lại trước hạn 20% số lượng trái phiếu KHGH2123001, tương đương khối lượng 60.000 trái phiếu. KHG dự kiến mua lại trước hạn 60 tỷ đồng của lô trái phiếu trên vào ngày 5/12/2024.
Mã trái phiếu KHGH2123001 được phát hành ngày 5/10/2021, khối lượng 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành và lưu hành hiện tại là 300 tỷ đồng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn ngày 5/4/2025. Lãi suất phát hành 12%/năm; từ 05/04/2023 lãi suất tăng lên 13,5%/năm; từ 05/04/2024 lãi suất hạ về mức 12%/năm.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty.
Trước đó, ngày 4/9/2024, Khải Hoàn Land công bố nghị quyết của người sở hữu trái phiếu KHGH2123001, qua đó thay đổi tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này như sau:
Nguồn: HNX
Theo báo cáo tài chính quý III/2024, tại ngày 30/9/3034, Khải Hoàn Land đang có tổng dư nợ trái phiếu 790 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm 300 tỷ đồng trái phiếu nói trên và 490 tỷ đồng trái phiếu dài hạn ở hai mã KHGH2328001 (240 tỷ đồng) và KHGH2429001 (250 tỷ đồng).
Hai lô trái phiếu dài hạn của Khải Hoàn Land. Nguồn: KHG
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, KHG mang về doanh thu 196 tỷ đồng, giảm 34,4% so với cùng kỳ. Đáng nói, nhờ giá vốn giảm mạnh mà lợi nhuận gộp tăng gấp đôi đạt gần 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm đáng kể nên dù có tiết giảm chi phí, lãi ròng của KHG vẫn giảm 62,5% so với cùng kỳ về còn 43,7 tỷ đồng.
