Đô thị Kinh Bắc dự kiến dùng số tiền thu được từ đợt chào bá để tái cơ cấu các khoản nợ của doanh nghiệp.
HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) vừa thông qua quyết định chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành, thời gian phát hành từ quý I – quý III/2025.
Đô thị Kinh Bắc sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
Theo đó, số cổ phiếu trên sẽ được chào bán với giá bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán và tối thiểu là 16.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán được hết số cổ phiếu đăng ký, Kinh Bắc sẽ thu về tối thiểu 4.050 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Kinh Bắc cho biết để tái cơ cấu các khoản nợ, nâng cao năng lực tài chính công ty và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường, tổng số tiền Kinh Bắc ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng. Tương ứng giá chào bán 250 triệu cổ phiếu trên có thể lên đến 25.000 đồng/cổ phiếu.
Chốt phiên ngày 15/11, cổ phiếu KBC dừng tại vùng giá 29.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giá chào bán đang thấp hơn 15% so với giá thị trường của cổ phiếu.
Danh sách các nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu
Toàn bộ số cổ phiếu trên sẽ được bán cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cả trong và ngoài nước, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngành hoàn tất đợt chào bán.
Trong danh sách do công ty công bố, 11 nhà đầu tư sẽ tham gia mua cổ phiếu bao gồm CTCP Quản lý quỹ SGI 48,9 triệu cổ phiếu, CTCP Chứng khoán VPBank 20 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 13 triệu cổ phiếu…
Với số tiền dự kiến thu được, Kinh Bắc nêu kế hoạch trả nợ và giảm gánh nặng lãi vay.
Cụ thể, công ty sẽ dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ; trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang hơn 4.428 tỷ đồng và CTCP Khu công nghiệp Sài gòn Hải Phòng hơn 1.462 tỷ đồng.
