Yên Nhật tăng giá đã kéo bạc xanh giảm diện rộng, giá vàng tăng vọt vượt mức 5000 USD/oz hay chỉ số Nikkei tăng nhẹ... là một số diễn biến tài chính tiền tệ quốc tế đáng chú ý trong sáng 26/1.
Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế
Thị trường ngoại hối
Yên Nhật tăng giá đã kéo bạc xanh giảm diện rộng trong phiên giao dịch đầu tuần, trong bối cảnh thị trường theo dõi khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ, còn giới đầu tư thu hẹp các vị thế nắm giữ USD trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng công bố Chủ tịch Fed mới.
Đồng tiền nội tệ Nhật Bản tăng gần 1%, lên mức cao nhất trong hai tháng tại 154,22 JPY/USD.
Đồng EUR đạt đỉnh bốn tháng ở mức 1,1875 USD trước khi giao dịch quanh 1,1858 USD. Thanh khoản thị trường suy giảm do kỳ nghỉ lễ tại Auckland và Australia, khiến tâm điểm chú ý dồn vào phiên mở cửa tại Tokyo, sau khi Thủ tướng Nhật Bản hôm Chủ nhật tuyên bố chính phủ sẽ có “những biện pháp cần thiết” để đối phó với các động thái đầu cơ trên thị trường.
Hôm thứ Sáu, yên Nhật ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất so với USD trong gần sáu tháng, với các nhịp tăng vọt trong phiên châu Á muộn và lặp lại trong phiên New York. Một nguồn tin cho Reuters biết Fed New York đã kiểm tra tỷ giá USD/JPY với các nhà giao dịch - động thái thường được xem là tín hiệu báo trước khả năng can thiệp. Việc giới đầu tư ồ ạt thoát khỏi các vị thế bán khống yên Nhật đã giúp đồng tiền này tăng khoảng 3% so với mức đáy của ngày thứ Sáu.
Theo ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp, sự tham gia của Fed cũng khiến giới giao dịch thêm lo lắng, bởi khả năng can thiệp có thể là nỗ lực phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản, qua đó làm tăng xác suất thành công. Làn sóng bán USD lan sang các đồng tiền khác, giúp bảng Anh, đô la Úc và đô la New Zealand cùng lên mức cao nhất trong bốn tháng.
Bảng Anh tăng khoảng 0,3% lên 1,3680 USD; đô la Úc tăng 0,5% lên 0,6938 USD, trong khi đô la New Zealand cũng tăng tương tự lên 0,5977 USD.
“Đồng USD vốn đã mong manh, nhưng đà tăng của yên Nhật chính là chất xúc tác khiến thị trường bán USD trên diện rộng”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Capital Markets (New York) nói và thêm rằng: “Hiện tại ở Mỹ đang diễn ra nhiều vấn đề, như các cuộc biểu tình liên quan đến vụ nổ súng mới nhất tại Minnesota. Ông Trump cũng có thể công bố người kế nhiệm ông Powell trong tuần này. Vì vậy, thị trường đang lo ngại về cả hai yếu tố”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ sớm công bố lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed kế tiếp, thay thế ông Powell. Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này tiến hành thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này tôn trọng các cam kết trong Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), theo đó không theo đuổi các hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế phi thị trường. Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư, với kỳ vọng lãi suất được giữ nguyên, song các nhà hoạch định chính sách có thể phát tín hiệu về các đợt cắt giảm tiếp theo, khi thị trường đã phản ánh khoảng 50 điểm cơ bản nới lỏng trong năm nay.
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, trong khi Singapore nhiều khả năng không thay đổi chính sách tiền tệ.
“Phần bù rủi ro của USD tiếp tục gia tăng khi nhà đầu tư e ngại định hướng chính sách của Mỹ”, ông Jason Wong, chiến lược gia thị trường cấp cao tại BNZ ở Wellington, nhận định.
Thị trường chứng khoán
Chỉ số Nikkei tăng nhẹ 0,2% lên 53.815,35 điểm trong khi chỉ số Topix tăng 0,7% lên 3.642,35 điểm. Chỉ số Nikkei tăng nhẹ khi các nhà đầu tư đón nhận tín hiệu tích cực từ Phố Wall và trước thời điểm quyết định chính sách của Ngân hàng Nhật Bản dự kiến được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Việc giảm bớt căng thẳng xung quanh nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland đã giúp chỉ số S&P 500 trên thị trường phố Wall tăng 0,5%, và lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm giảm từ mức đỉnh 5 tháng khi các nhà đầu tư mua trở lại.
Yên Nhật giảm nhẹ trong bối cảnh ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất. Điều này khiến sự chú ý đổ dồn vào báo cáo triển vọng kinh tế hàng quý và cuộc họp báo sau cuộc họp của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
"BoJ khó có thể thay đổi chính sách trước cuộc bầu cử. Sự chú ý của thị trường hôm nay sẽ tập trung vào việc BoJ có áp dụng lập trường cứng rắn hơn hay không", Wataru Akiyama, chiến lược gia tại Nomura Securities, cho biết.
Nhiều khả năng BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi tăng lãi suất vào tháng trước lên mức cao nhất trong ba thập kỷ ở mức 0,75%. Tuy nhiên, BoJ dự kiến sẽ duy trì cam kết tiếp tục tăng lãi suất nếu diễn biến kinh tế và giá cả phù hợp với dự báo của họ.
Theo nguồn tin của Reuters, trong báo cáo triển vọng hàng quý, BoJ có khả năng sẽ nâng dự báo tăng trưởng cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 và duy trì quan điểm nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi ở mức độ vừa phải.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) dài hạn - vốn là tâm điểm chú ý của thị trường sau khi kỳ vọng về các biện pháp kích thích tài chính bổ sung được đẩy lên mức cao kỷ lục trong tuần này. Hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm và 40 năm đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, lần lượt là 3,88% và 4,215%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2, 5 và 10 năm không thay đổi vào thứ Sáu.
Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ giải tán quốc hội vào cuối ngày hôm nay để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm vào ngày 8 tháng 2. Bà đã cam kết tăng cường chính sách tài khóa mở rộng và tạm dừng thuế bán hàng 8% đối với thực phẩm, làm dấy lên lo ngại về việc nợ công gia tăng.
Thị trường vàng
Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng tăng vọt vượt mức 5.000 USD/oz, hiện đang giao dịch quanh 5.024 USD/oz - mức cao kỷ lục mới khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Ông Philip Newman, giám đốc Metals Focus nhận định: “Giá vàng sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh khoảng 5.500 USD/ounce vào cuối năm nay, việc điều chỉnh giảm định kỳ là điều khó tránh khỏi khi các nhà đầu tư chốt lời, nhưng chúng tôi kỳ vọng mỗi đợt điều chỉnh sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và thu hút được lực mua mạnh mẽ”.
