Những động thái mới nhất của tập đoàn Berkshire Hathaway đang gây lo ngại cho nhà đầu tư toàn cầu, khi gần đây tập đoàn này đã liên tục chốt lời và nâng dữ liệu tiền mặt lên mức cao kỷ lục.
Sau đây là những ghi nhận và đánh giá từ BeInCrypto xoay quanh chủ đề này.
Berkshire Hathaway ghi nhận quý bán ra kỷ lục trong lịch sử đầu tư của tập đoàn
Truyền thông gần đây xôn xao việc Berkshire Hathaway của nhà đầu tư Warren Buffett bán một nửa số cổ phiếu Apple nắm giữ trong quý 2, và tiếp tục bán ra 3.8 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America từ giữa tháng 7.
Nhưng nếu quan sát một cách tổng thể, đà bán ra của tập đoàn này đã bắt đầu từ quý cuối năm 2022. Và quý 2/2024 là quý mà Berkshire Hathaway bán ra nhiều nhất trong lịch sử đầu tư của mình.
Berkshire Hathaway Netflow. Nguồn: JacobKinge
Biểu đồ thống kê Net Purchases Of Equity Securities do nhà phân tích Jacob King chia sẻ cho thấy, trong quý 1/2024, tập đoàn này đã bán ra gần 20 tỷ USD. Nhưng trong quý 2, tổng giá trị bán ra đã gấp gần 4 lần đạt gần 80 tỷ USD. Rõ ràng, đây là hành động quyết liệt chứng tỏ Berkshire Hathaway và Warren Buffett đã giảm kỳ vọng vào sự tăng trưởng của cổ phiếu trong tương lai.
Lượng tiền mặt mà Berkshire Hathaway tăng cao đột biến trong năm 2024
BeInCrypto từng đề cập trong một phóng sự hồi tháng 5, khi đó dự trữ tiền mặt của Berkshire Hathaway đã lập mức cao đến 189 tỷ USD. Nhưng sau thương vụ chốt lời cổ phiếu Apple, con số này tăng vọt lên 277 tỷ USD, mức tiền mặt cao chưa từng có mà tập đoàn này đang nắm giữ.
Tiền mặt và các trái phiếu ngắn hạn tương đương tiền mặt do Berkshire nắm giữ. Nguồn: FT.
Trong quý 1, Berkshire vẫn nắm giữ 789 triệu cổ phiếu Apple, nhưng nay đã giảm xuống chỉ còn 400 triệu cổ phiếu, tức bán ra gần một nửa. Theo FT, Berkshire đã đạt lợi nhuận đến 800% từ cổ phiếu của Apple kể từ khi tập đoàn tiết lộ về khoản đầu tư của mình, và Buffett cũng xác nhận “Apple là khoản đầu tư lớn nhất của chúng tôi”.
Động thái của tập đoàn thường được nhà đầu tư toàn cầu tham khảo như quan điểm của Warren Buffett về chứng khoán và kinh tế Mỹ. Nhất là trong bối cảnh báo cáo việc làm tiêu cực và lo ngại suy thoái đang lan rộng. Nhà phân tích thị trường Otavio (Tavi) Costa (@TaviCosta) quan sát biểu đồ trên và cho rằng: “Buffett biết điều gì mà tôi không biết chăng?”.
Berkshire hưởng lợi từ việc FED tăng lãi suất 2 năm qua
Biểu đồ từ FT cho thấy, lợi nhuận của Berkshire có được từ việc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Cụ thể, lợi nhuận từ trái phiếu trong quý vừa qua đạt 2.6 tỷ USD, và 8 tỷ USD trong năm qua, tức vượt hơn 5.4 tỷ USD mà công ty nhận được từ cổ tức trên danh mục cổ phiếu trị giá 285 tỷ USD của mình.
Lợi nhuận Berkshire đến từ trái phiếu và cổ tức. Nguồn: FT.
Một doanh nghiệp trong thị trường Crypto cũng đạt lợi nhuận khủng từ việc FED tăng lãi suất đó là Tether. Báo cáo gần đây cho biết lợi nhuận trong quý 2 của Tether đạt 1.3 tỷ USD và phần lớn đến từ trái phiếu kho bạc Mỹ. Có thể thấy, trong hai năm gần đây, bối cảnh lãi suất cao khiến cho những doanh nghiệp có tiếp xúc với trái phiếu kho bạc Mỹ đều có lợi nhuận bền vững.
Quan sát cộng đồng, nhiều nhà đầu tư đồng quan điểm rằng đây là thời điểm chốt lời lý tưởng vì cổ phiếu đang “quá đắt”. Một số quan điểm bi quan hơn cho rằng Warren Buffett tiếp tục có quyết định sáng suốt khi gia tăng nắm giữ tiền mặt để chuẩn bị cho một đợt suy thoái.
