Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Bản tin thị trường thứ 3 - ngày 06.02.2024
Chuyên mục:

Thị trường

Tác giả gửi đăng | 08:06
Google news
Thị trường đóng cửa
HNX30
Thị trường đóng cửa
HNXINDEX
Thị trường đóng cửa
UPINDEX
Thị trường đóng cửa
VN30
Thị trường đóng cửa
VNINDEX

I.    THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1.    Khu vực thị trường Mỹ

Dow -274,30 tại 38380,12, Nasdaq -31,28 tại 15597,68, S&P -15,80 tại 4942,81

Thị trường Mỹ tối qua ghi nhận mức giảm trên diện rộng. Các chỉ số chính trượt xuống mức thấp nhất trong phiên vào đầu ngày do lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng vọt sau khi dữ liệu kinh tế lúc 10:00 sáng giờ Mỹ được công bố. Tuy nhiên, thị trường đã lấy lại được đà tăng nhờ sức mạnh tương đối của một số cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu bán dẫn.

Tuy nhiên, gần như mọi thứ đều giảm, khiến S&P 500 giảm 0,3%, Nasdaq Composite giảm 0,2%, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones thấp hơn 0,7% và Russell 2000 giảm 1,3%.
Lợi nhuận của NVIDIA ( NVDA 693,32, +31,72, +4,8%), được nhắc lại là Mua và mục tiêu giá đã tăng lên 800 USD từ 625 USD tại Goldman Sachs, Apple ( AAPL 187,68, +1,83, +1,0%) và Alphabet ( GOOG 144,93, +1,39, +1,0%), cùng với việc cổ phiếu bán dẫn hoạt động tốt hơn, đã giúp hạn chế một số mức giảm ở cấp chỉ số.

Chỉ số PHLX Semiconductor (SOX) hôm nay đã tăng 1,2%, một phần nhờ vào sức mạnh của ON Semiconductor ( ON 77,59, +6,76, +9,5%) sau thu nhập và/hoặc kế hoạch dự kiến khả quan.
Sức mạnh của một số tên tuổi nói trên đã thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin có tỷ trọng lớn trong S&P 500 tăng 0,6% trong khi 9 lĩnh vực trong số đó có mức giảm. Lĩnh vực vật liệu có diễn biến tệ nhất, giảm 2,5% do cổ phiếu của Air Products ( APD 218,02, -40,15, -15,6%) sau thu nhập đáng thất vọng.

Hành động giá tiêu cực nói chung trên thị trường chứng khoán phần lớn là do hành động giá ở thị trường trái phiếu Kho bạc, vốn đã ghi nhận mức giảm mạnh trong vài phiên gần đây trước sức mạnh liên tục của dữ liệu kinh tế gần đây khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất thị trường. Điều này cũng diễn ra sau những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối tuần qua, người đã nói rằng Fed cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm xuống mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi hạ lãi suất.

Bản công bố sáng nay về PMI Dịch vụ ISM tháng 1 cho thấy hoạt động của lĩnh vực dịch vụ đã tăng tốc trong tháng 1, với sự gia tăng về số lượng đơn đặt hàng, việc làm và giá cả mới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,11% ngay trước 10:00 ET, đạt 4,18% ở mức cao nhất hôm nay trước khi ổn định ở mức 4,16%, cao hơn 13 điểm cơ bản so với thứ Sáu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, ở mức 4,43% ngay trước 10:00 ET, đạt mức cao nhất là 4,47% trước khi ổn định ở mức 4,46%.

Theo CME FedWatch Tool, khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 3 hiện chỉ ở mức 16,5%, giảm từ mức 20% vào thứ Sáu và 47,1% một tuần trước.

Xem xét dữ liệu kinh tế:

•    Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ đã tăng lên 52,5 trong báo cáo cuối tháng 1 từ mức 51,4.

•    PMI dịch vụ ISM đã tăng lên 53,4% trong tháng 1 từ mức 50,5% trong tháng 12. Đường phân chia giữa mở rộng và thu hẹp là 50,0%, do đó, số liệu tháng 1 cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ mở rộng với tốc độ nhanh hơn so với tháng 12. Tháng 1 đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp của lĩnh vực dịch vụ.
Điểm mấu chốt rút ra từ báo cáo là khu vực lớn nhất của nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến hoạt động tăng tốc trong tháng 1, đi kèm với sự gia tăng số lượng đơn đặt hàng, việc làm và giá cả mới, chứ không phải do cắt giảm lãi suất.

Nhận định cố vấn:

Nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối mạnh hơn dự kiến, hướng chủ đạo vẫn là hạ cánh mềm nhưng sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao, các hợp đồng tương lai dự báo khả năng cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất vào tháng 3 nên khả năng các quốc gia như Việt Nam vẫn sẽ chịu áp lực về chênh lệch lãi suất. Dù vậy thì không suy thoái mà hướng về kịch bản hạ cánh mềm là đỡ rủi ro hơn rất nhiều cho thị trường. 

2.    Khu vực thị trường Châu Á

Các chỉ số chứng khoán ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu tuần với mức giảm gần như thấp hơn. PMI Dịch vụ của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9 trong báo cáo tháng 1 trong khi PMI Dịch vụ của Úc vẫn giảm tháng thứ tư liên tiếp. Việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc gần đây của Trung Quốc đã có hiệu lực từ hôm nay. Cựu Tổng thống Trump lặp lại trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng ông sẽ áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu đắc cử.

•    Về dữ liệu kinh tế:

•    PMI Dịch vụ Caixin tháng 1 của Trung Quốc 52,7 (dự kiến 53,0; 52,9 gần nhất)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Nhật Bản 53,1 (dự kiến 52,7; 51,5 gần nhất)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Ấn Độ 61,8 (dự kiến là 60,0; 59,0 gần nhất)

•    Chỉ số PMI Dịch vụ tháng 1 của Úc là 49,1 (dự kiến là 49,7; 47,1 vừa qua). Máy đo lạm phát MI tháng 1 0,3% m/m (1,0% gần nhất) Thặng dư thương mại tháng 12 10,959 tỷ AUD (thặng dư dự kiến là 10,510 tỷ AUD; thặng dư gần nhất là 11,764 tỷ AUD)

•    Doanh số bán lẻ tháng 12 của Singapore -1,5% m/m (0,5% gần nhất); -0,4% năm/năm (2,4% gần nhất)

•    PMI sản xuất tháng 1 của Hồng Kông 49,9 (51,3 gần nhất)

---Thị trường cổ phiếu--- 

•    Nikkei của Nhật Bản: +0,5%

•    Hang Seng của Hồng Kông: -0,2%

•    Shanghai Composite của Trung Quốc: -1,0%

•    Sensex của Ấn Độ: -0,5%

•    Kospi của Hàn Quốc: -0,9%

•    ASX của Úc: -1,0%

3.    Khu vực Châu Âu

Các chỉ số chính của châu Âu giao dịch ở mức thấp hơn. OECD lưu ý rằng những khó khăn về vận chuyển ở Biển Đỏ có thể làm tăng tốc độ tăng trưởng CPI lên 40 điểm cơ bản nếu tình trạng này kéo dài trong một năm. Viện ifo của Đức lưu ý rằng tỷ lệ các nhà sản xuất không nhận được đơn đặt hàng nào trong tháng 1 tăng lên so với tháng 10. 

Về dữ liệu kinh tế:

•    Chỉ số PMI dịch vụ tháng 1 của Eurozone là 48,4 như mong đợi (48,8 vừa qua). Niềm tin của nhà đầu tư Sentix tháng 2 -12,9 (dự kiến -15,0; -15,8 vừa qua). PPI tháng 12 -0,8% m/m, như dự kiến (-0,3% gần nhất); -10,6% năm/năm (dự kiến -10,5%; -8,8% gần nhất)

•    Thặng dư thương mại tháng 12 của Đức 22,2 tỷ EUR (thặng dư dự kiến là 19,0 tỷ EUR; thặng dư gần nhất là 20,7 tỷ EUR. Nhập khẩu tháng 12 -6,7% m/m (dự kiến -1,5%; 1,5% gần nhất) và Xuất khẩu -4,6% m/ m (dự kiến -2,0%; 3,5% gần nhất%) PMI Dịch vụ tháng 1 47,7 (dự kiến 47,6; 49,3 gần nhất)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Vương quốc Anh 54,3 (dự kiến là 53,8; 53,4 vừa qua)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Pháp 45,4 (dự kiến 45,0; 45,7 vừa qua)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Tây Ban Nha 52,1 (dự kiến 52,2; 51,5 gần nhất)

•    PMI Dịch vụ tháng 1 của Ý 51,2 (dự kiến là 50,7; 49,8 vừa qua)

II.    THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Bài viết chi tiết: Tỷ giá cả năm 2024 có thể tăng ở mức 2-3%

Nhận định cố vấn:

Hãy đọc nhận định về phân tích diễn biến tỷ giá để thấy rủi ro tỷ giá vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát nếu không có bất ngờ nào từ phía của FED & dòng vốn FDI tích cực, cán cân thương mại tiếp tục duy trì tốt trong những tháng tới.

Giai đoạn đầu năm tỷ giá USD/VND tăng cao vì kỳ vọng Fed không hạ lãi suất như dự kiến. Thêm vào đó, đang là thời điểm cuối năm âm, một số nhà đầu tư kinh doanh có kỳ nghỉ tương đối dài muốn tích trữ đồng USD đảm bảo tài sản, nên cung cầu USD thay đổi, đẩy giá USD tăng lên.

III.    XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Về hành động giá & khối lượng phiên hôm qua tất nhiên là tích cực, tiền vẫn tập trung vào nhóm Bank, các nhóm ngành khác còn lại thì phân hoá nhưng đa số đều điều chỉnh tích luỹ. Các cổ phiếu đầu cơ nhiều cổ phiếu giảm mạnh phiên hôm qua.

Nhắc lại về câu chuyện BANK, từ ngày 25/12 khi bắt đầu con sóng tăng nhóm bank vẫn là leader khi dẫn dắt thị trường tăng giá, tuy nhiên khoảng 1,5 tuần gần đây bank tích luỹ trở lại, mình đang chờ Bank tích luỹ thêm nhưng phiên hôm qua Bank vẫn tiếp tục tăng break vùng tích luỹ, có khả năng con sóng này bank chưa kết thúc ở đây. Bank sẽ tiếp tục dẫn dắt cho đến khi nào thị trường có dấu hiệu đảo chiều và các cổ phiếu bank đảo chiều.

Ngược lại, khả năng các nhóm ngành còn lại vẫn sẽ tích luỹ tiếp vì tiền khi đã hút vào bank thì khả năng toàn thị trường sẽ khó có thể tăng giá được, mặc dù nhiều cổ phiếu riêng lẻ các nhóm ngành còn lại vẫn duy trì mức tăng như HAH ACV MBS VND PVD .. 

Ở vùng kháng cự trung hạn ở thời gian vào tháng 9/2023 có một vùng gap giảm quan trọng chưa được lấp 1200-1220. Nếu bank tiếp tục dẫn dắt thì tới vùng đó chỉ khoảng 1-2 cây tăng giá của nhóm bank, khả năng mình thiên về hướng thị trường sẽ bò dần lên trước ngày nghỉ lễ, còn 2 phiên nữa. Bò tăng từ từ về vùng 1200.

IV.    CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Chiến lược của mình vẫn tương tự tuần trước, mình sẽ hạn chế giải ngân thêm ở thời điểm hiện tại, đã chốt bớt từ tuần trước vậy nên tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu với mục tiêu trung hạn. Chờ nhóm ngân hàng tích luỹ lại đủ thời gian thì cân nhắc tiếp ở giai đoạn qua kì nghỉ lễ.

•    Các nhóm ngành còn lại mình nghĩ đều tích cực, không tăng thì hầu hết cũng đang ở vùng nền tích luỹ chỉ là nếu các bạn xem xét cổ phiếu tăng ở mức 10-15% từ điểm mua thì có thể cân nhắc chốt bớt một phần. Hoặc có thể tiếp tục nắm giữ hold qua kì nghỉ lễ. Môi trường kinh doanh vẫn đang tốt. Các biến động điều chỉnh có thể diễn ra trong ngắn hạn.

•    Cổ phiếu nắm giữ: PVS; PNJ; KBC; HCM 

Cảm ơn các bạn đã đọc bản tin!

Hỗ trợ tư vấn đầu tư:  Team A-Invest - 038.325.3248

Phương pháp đầu tư tại kênh Youtube: SI NHAT OFFICIAL

Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Tin xem nhiều
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn